Transmission
du
Patrimoine
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Enjeux
• Etude de la composition du patrimoine en cas de décès (immobilier, financier, professionnel) et des conséquences sur la transmission aux héritiers. Mise en place d’une stratégie permettant de répondre au maximum aux volontés du client
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• Attention spécifique portée à la protection du conjoint survivant selon la situation matrimoniale
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• Anticipation de la transmission du patrimoine privé et professionnel sous l’angle civil et fiscal : donation en pleine propriété ou en démembrement de propriété, dispositif Dutreil pour les biens professionnels, clause bénéficiaire de contrat d’assurance-vie …
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• Sécurisation du patrimoine privé et professionnel pour les dirigeants d’entreprise en cas d’incapacité et/ou de décès
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Notre spécificité
•Un accompagnement en interprofessionnalité avec le notaire et l’expert-comptable
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•Une compétence pour le patrimoine privé et professionnel
