Placement
pour personnes morales
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Enjeux
• Nous proposons l’ensemble des enveloppes de placements disponibles : Contrat de capitalisation de droit français et luxembourgeois, comptes titres, comptes à terme
• Nous proposons une offre d’épargne salariale (PEE et PERCO) au sein de l’entreprise avec un suivi des placements individualisé
• Accompagnement dans le cadre d’une gestion conseillée des placements : proposition des allocations et des arbitrages en concertation avec le client
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Notre spécificité
• Nous avons un statut de conseiller en investissement financier (CIF), de courtier en opérations d’assurance (COA) et de courtier en opération de banque et service de paiement (COBSP), statuts délivrés et contrôlés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR Banque de France)
• Nous établissons systématiquement le profil risque (prudent, modéré, dynamique), les objectifs (transmission, percevoir des revenus, préparer le départ à la retraite, optimisation fiscale, valorisation de l’épargne, etc.), les besoins de liquidités (apport pour un projet professionnel ou immobilier, etc.) et l’horizon de placement (court, moyen ou long terme) de l’entreprise et de ses dirigeants afin de proposer une solution adaptée
