Notre organisation
Nous privilégions les rendez-vous en présentiel bien que nous réalisions également des visioconférences ou des rendez-vous téléphoniques.
Nous avons une approche personnalisée pour chaque client selon les étapes suivantes :
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Nous proposons un rendez-vous découverte (non facturé) qui a pour objectif de poser la situation patrimoniale globale et les interrogations ;
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Nous proposons une lettre de mission sur mesure reprenant l’ensemble des thématiques à développer ainsi que la liste des documents nécessaires à l’audit de la situation et à nos préconisations ;
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Nous rédigeons un document de restitution que nous présentons à l’occasion d’un ou plusieurs rendez-vous ;
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Nous accompagnons les clients dans la mise en œuvre des préconisations retenues.
Notre rémunération
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Pour l’ingénierie patrimoniale nous proposons, dans la lettre de mission, des honoraires sur une base horaire que nous aménageons sous la forme d’un forfait global.
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Pour le placement financier, Torus Patrimoine est rétrocédé par les partenaires avec lesquels nous travaillons pour vous fournir les produits de placement. Une information précise sur le niveau des rétrocessions pratiqués pourra vous être communiqué sur demande.
